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Wealth Advisor

Identifiant de l’offre d’emploi 10106737 Lieu Anaheim, Californie, États-Unis Entreprise Partners Federal Credit Union Date de publication Nov. 19, 2024
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Résumé du poste:

Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.

Principal Responsibilities

  • Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals.  After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products. 

  • Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.

  • Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable).  Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)

  • Researches new products, keeps up with economic data.

Required Qualifications

  • Minimum 3 years relevant work experience

  • Series 7

  • Series 63 and 65 or 66

  • State Insurance License

  • Microsoft Office Suite

  • Financial Services experience

  • Experience in personal finance planning

  • Independent Decision Making

  • Influence and Negotiation

  • Good Judgment, Problem Solving Skills

  • Flexibility

  • Work, Think and Act Independently

  • Initiative

  • Organized / Good Time Manager

  • Responsibility

  • Relationship Building

  • Ability to work on multiple projects at one time

  • Detail-oriented

  • Goal-oriented

  • Passion for learning

  • Teamwork

  • Analytical

  • Basic Math

  • Conflict Resolution

  • Customer Service

  • Interpersonal

  • Phone Skills

  • Reading

  • Sales

  • Verbal and Written Communication

Preferred Qualifications

  • CFP

  • LPL Client Works

  • Goldmine

Compensation Note

In addition to base pay listed below, this role is eligible for commissions.


The hiring base for CA is $62,400.00 per year. The base pay actually offered will take into account internal equity and also may vary depending on the candidate’s geographic region, job-related knowledge, skills, and experience among other factors. A bonus and/or long-term incentive units could be part of the compensation package, in addition to the full range of medical, financial, and/or other benefits, dependent on the level and position offered.

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À propos de Partners Federal Credit Union:

Depuis plus de 50 ans, Partners Federal Credit Union a livré la Différence Partners à nos plus de 125 000 membres, avec les niveaux de service, de valeur, d’accès et de commodité les plus élevés. De plus, une gamme complète de produits financiers que vous trouverez dans les plus grandes banques, y compris l’épargne, les chèques, les prêts, la gestion de patrimoine et l’avant-garde en matière d’accès au compte innovant. Et toujours avec une connexion exclusive à The Walt Disney Company qui garantit un niveau de qualité inégalé dans le secteur de la banque. Partners, c’est véritablement des Cast Members au service des Cast Members, créant un lien authentique et un engagement envers le service qu’aucune autre institution financière ne peut égaler. Rejoignez-nous et découvrez que chez Partners, nous honorons l’adhésion à la vie, car les membres peuvent compter sur nous en toute confiance à chaque étape de la vie. Et grâce à notre connexion à The Walt Disney Company, toute personne travaillant pour Partners est également un Cast Member/employé de Disney.

Sur The Walt Disney Company:

The Walt Disney Company, ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, forme l’une des principales entreprises internationales diversifiées de divertissement familial et de médias. Elle comprend trois secteurs d'activités essentiels : Disney Entertainment, ESPN et Disney Experiences. Depuis ses modestes débuts en tant que studio de dessins animés dans les années 1920 jusqu’à son statut de référence actuel dans le secteur du divertissement, Disney poursuit fièrement sa tradition de création d’histoires et d’expériences exceptionnelles pour tous les membres de la famille. Les histoires, les personnages et les expériences de Disney touchent les consommateurs et les visiteurs du monde entier. À travers nos activités présentes dans plus de 40 pays, nos employés et cast members collaborent pour créer des expériences de divertissement appréciées à la fois au niveau universel et local.

Le poste est rattaché à Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. qui fait partie d’une entreprise que nous appelons Partners Federal Credit Union.

Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. est un employeur qui souscrit au principe d’égalité des chances à l’emploi. Les candidat(e)s seront pris(es) en considération pour un emploi sans distinction de race, de religion, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de genre, d’identité de genre, d’expression de genre, d’origine nationale, d’ascendance, d’âge, d’état matrimonial, de statut militaire ou d’ancien combattant, d’état de santé, d’informations génétiques ou de handicap, ou de tout autre motif interdit par la loi fédérale, étatique ou locale. Disney défend un environnement commercial où les idées et décisions de tous et toutes nous aident à grandir, innover, créer les meilleures histoires et être pertinents dans un monde en évolution constante.

AMÉNAGEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR LES CANDIDATURES

The Walt Disney Company et ses sociétés affiliées sont des employeurs qui respectent l’égalité des chances en matière d’emploi et accueillent tous les demandeurs d’emploi, y compris les personnes handicapées et les anciens combattants handicapés. Si vous avez un handicap et pensez avoir besoin d’un aménagement raisonnable pour rechercher une offre d’emploi ou postuler à un poste, envoyez un e-mail à Candidate.Accommodations@Disney.com avec votre demande. Cette adresse e-mail n’est pas destinée aux demandes générales d’emploi ou à la correspondance. Nous répondrons uniquement aux demandes qui sont liées à l’accessibilité du système de candidature en ligne en raison d’un handicap.

Des problèmes techniques ? Consultez la FAQ pour obtenir de l’aide.

Processus de recrutement

  • Où commence votre histoire ?

    Explorez le blog Carrières Disney et La vie chez Disney pour en savoir plus sur toutes les opportunités incroyables qui s’offrent à vous chez The Walt Disney Company.

  • Faites partie de l’histoire

    Il existe de nombreuses marques et entreprises différentes à découvrir. Une fois que vous aurez trouvé l’opportunité qui vous convient, passez à l’étape suivante en soumettant votre candidature.

  • Le chapitre suivant

    Une fois que vous aurez postulé, vous recevrez un e-mail vous permettant d’accéder à votre tableau de bord de candidat. Créez votre connexion et assurez-vous de vérifier votre tableau de bord fréquemment pour voir la progression de votre application.

Explorer cet emplacement Anaheim, Californie

Anaheim, l’emplacement de Disneyland Resort, est au centre du divertissement en famille entre les parcs à thème de Californie du Sud et les plages du comté d’Orange. C’est un lieu où l’on se rend pour s’amuser tout au long l’année, pour être par la suite agréablement surpris par la culture locale et les trésors cachés.

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